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中短期內純堿市場供需結構偏弱

http://www.saveajans.com 2019年12月17日 化工產品網

12月6日純堿首日上市,主力合約SA2005日增倉近4萬手,日成交超過30萬手,市場交投活躍,下游產業參與套保的積極性也較高。從基本面來看,雖然中短期價格仍受高產能、高庫存、需求季節性轉淡的三重壓力,但在玻璃供應增加的預期下,純堿長期需求受到提振,且當前價格下,部分企業已接近虧損邊緣,故市場對首日略微低估的掛牌進行了快速且精準的價值修復。首日上市盤面波動雖大,卻一直位于合理的估值區間,市場資金較為理性。
  純堿裝置可能主動檢修
  數據顯示,11月,純堿月產量創近3年來的新高。12月,純堿產能大概率維持穩定,行業開工負荷預計仍超過90%。中短期內,純堿供應壓力不容忽視。
  目前,行業生產利潤不佳,部分企業甚至處于虧損邊緣。在成本提高而銷售轉淡的影響下,市場信心受挫,交投清淡,企業后期可能主動檢修,以緩解過高的庫存壓力。
  玻璃廠家冷修意愿偏低
  年初以來,純堿月度表觀消費量快速增長,當前已至歷史高位。玻璃在產產能有效恢復,雖業內停產傳聞不斷,但始終未能全部落實,玻璃供應量仍舊維持歷史較高水平。在終端地產行業高需求的帶動下,玻璃企業庫存得以消化,供需呈現雙增態勢,行業利潤也有明顯改觀。截至目前,玻璃行業利潤率普遍超過30%。高利潤吸引下,玻璃生產線主動冷修意愿偏低,若無政策端加碼,則年后供應穩定增長。換言之,重堿需求存在好轉預期,價格波動空間取決于供應端的變化幅度。
  總的來說,當前,純堿行業庫存偏高,價格運行至2017年以來的相對低位。雖然年初以來需求快速釋放,但無法全部消化供應端快速擴張帶來的產品,加之下游消費即將轉入季節性淡季,純堿價格缺乏上行驅動力。長期來說,一方面,高額的利潤刺激玻璃企業生產熱情,其冷修意愿極低,甚至打算加快投復產生產線,重堿需求存在好轉預期;另一方面,市場悲觀情緒濃厚,但純堿利潤已至偏低水平,部分企業可能會通過主動檢修來規避過高的庫存風險,供應缺乏大幅擴量潛質。綜合來看,中短期內純堿市場供需結構偏弱,但長期不應過度悲觀,若盤面在高產能、高庫存、需求轉淡的利空下再度下挫,至超跌區間,則市場將出現長線做多的機會。



關鍵詞:純堿 價格庫 來源:中國氯堿網 作者: 編輯:江濤
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